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标题: 水晶光电：SENSING龙头全年表现强烈推荐评级 [打印本页]

作者: 今朝小子r4o 时间: 2017-11-4 19:34
标题: 水晶光电：SENSING龙头全年表现强烈推荐评级
水晶光电：SENSING龙头全年表现强烈推荐评级
事件描述公司公告第三季度财报，前三季度实现营业收入15.17亿元，同比增长33.41%，净利润2.7亿元，同比增长59.41%。其中第3季度单季度营业收入同比增长20.41%至5.77亿元，归母净利润1.16亿金华西服定做，同比增长75.36%，位于预告上限，超出市场预期。事件点评1、双摄加速渗透，收入保持快速增长3季度公司收入5.77亿定做工作服，继续保持快速增长的势头，主要得益于双摄快速渗透以及拍照像素提升台州西服定制，扩产后蓝玻璃IRCF产能较去年明显提升，出货大幅增长。另外，下游LED景气度回升，蓝宝石LED衬底产能持续满载，未来将进一步扩产。2、利润率改善，业绩超出市场预期公司3季度单季毛利率33.1%，环比提升0.85个百分点班服定做，同比提升0.67个百分点。一方面因为价值量较高的蓝玻璃IRCF产品价格稳定；另一方面，蓝宝石衬底价格回归正常水平，毛利率明显好转。最终公司3季度净利润同比增长75.4%，位于预告上限，大超市场预期。3、滤光片龙头将深度受益3Dsensing爆发工装服，继续强烈推荐！公司全年净利润展望同比增长40%-60%，继续保持快速增长，我们预计全年增速将落于偏上限4s店工服。Q4苹果和国产手机都是出货高峰，叠加双摄快速渗透，公司蓝玻璃IRCF增长势头将继续保持。随着iPhoneX发布，3D摄像头掀起新一轮光学创新浪潮，窄带滤光片镀膜业务逐渐贡献利润，明后年国产客户快速跟进后弹性更大。另外，蓝宝石衬底今年表现也有明显好转。预计17-18年公司净利润为4、6.5亿，对应46、29倍德州工服定制，继续强烈推荐防寒服！风险提示：双摄渗透率不及预期；产品有降价风险。
（责任编辑： HN888）

作者: m潘永祥 时间: 2017-11-4 20:03
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