A股变盘窗口再次打开！9月如何掘金？

原标题：A股变盘窗口再次打开！9月如何掘金？
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来源：巨丰投顾、好股票应用
本周市场风格发生转换，周期等价值股接替成长股开始表现，在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下，阶段有延续可能。9月哪些板块可以重点关注？如何看待下半年的消费板块行情？针对近期走势和投资者关心的问题，巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。
1、本周市场出现一波较大杀跌，新能源板块等一度回调，但周期、金融板块出现逆势上涨。当前，市场风格是否已经发生转变？从历史数据来看，9月哪些板块可以重点关注？
巨丰首席投顾张翠霞：进入“十四五”周期，经济动能转向受科技推动的高新技术产业。二级市场中，相关新能源汽车、新能源（包括氢能和储能）、新材料、半导体、光刻机、芯片等，获得了机构、产业资本以及众多中小投资者的青睐。伴随着科技企业投融资通道打开，新能源及半导体为代表的科创成长板块将是经济增长的发动机，或因转型初期的多空分歧较大，出现中继过程中的剧烈波动，但行情初中期的大级别回撤应是投资者上车机会，维持 9月“核心赛道”将继续向好表现的判断观点，优选“龙头企业+业绩增长+突破在即”好股票博弈主升浪，应是机会大于风险。
2、日前，国务院增加了3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，这一政策将带来怎样的影响？对于投资者关心的二级市场，哪几个行业容易优先受益？
巨丰投顾丁臻宇：政策性开发性金融工具额度再增加3000亿元以上，其主要投向仍然是用于补充重大项目资本金，这将进一步增加有效投资，有利于应对贷款需求不足，为后续重大基建项目赶工期、抢进度，形成更多实物工作量提供有效支撑。对于新老基建项目将形成实质性利好，可以关注风电、光伏、智能电网、水利等板块。
3、国内A股市场中煤炭标的暴涨背后的深层逻辑有哪些？如何看待煤炭股的未来走势？
巨丰投顾朱华雷：近期煤炭板块走强，一方面在于国际煤炭价格上涨对国内煤炭市场的支撑，另一方面在于煤炭供给趋紧以及电厂需求增长带动的价格上涨，同时，煤炭行业上半年整体盈利能力的提升也是煤炭板块走强的主要因素，短期来看，全球煤炭市场供需紧张将继续支撑煤炭板块走强，可继续关注煤炭股未来的投资机会。
4、宁德时代本周发布中报业绩，利润增长的同时，动力电池毛利率大幅下跌，如何看待宁德时代的下跌？是否是调整的开始？
巨丰投顾郭一鸣：成长板块短期是集体下跌的，表明整体上行之后，价格和估值相对高企下，有回撤的需求，这并非宁德时代单独的下跌。基本面看，公司二季度锂电池盈利回升，在产业链布局下产能建设再加码，加上创新技术与产品持续迭代，整体产品力行业领先而且产能稳定扩张，向好的趋势依旧，后期股价也仍有支撑的基础。
5、弱周期的消费板块一直是当经济复苏后的主力军，如何看待下半年的消费板块行情？哪些细分领域值得关注？
巨丰投顾赵玲：消费板块来说，目前业绩表现稳定的主要是白酒，尤其是高端白酒。而医药与家电板块均产生分化，且整体增速环比是出现下滑的。下半年来看，消费板块的行情主要还是要看整体消费增速的回暖情况，最值得关注的细分领域依然是高端白酒，家电受地产行业低迷影响，医药板块依然承受医保集采负面效应，食品板块与宏观消费增速关系密切，只有高端白酒波动相对更小，且在中秋双节后，年末面临元旦春节双节备货行情。

快问快答：
1、 以中证1000为主的中小盘股小周期当前有筑底迹象吗？
巨丰首席投顾张翠霞：中证1000指数涵盖二级市场大量优秀上市公司，经历大三浪杀跌的充分风险释放，以及4066点大五浪上攻结构有效摆脱中期下降趋势的运行情况，预期本轮深V回升的五浪上攻结构应是新一轮行情开启的信号，后市有望在“政策利好+景气上行”共振作用下，演绎有利多头的大涨小回上升趋势。
2、日前，工信部等三部门联合发布通知，强调严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断等违法违规行为，这样的背景下光伏产业链是否会有上涨机会？
巨丰首席投顾张翠霞：产业政策引导和市场需求的双轮驱动，推动光伏产业成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业。其中，多晶硅、硅片、电池片、组件四个光伏制造环节的产量占全球比重均在75%以上。结合房地产、乳业、制造业等多个行业的上市公司跨界进军光伏产业，上游原材料供不应求引发的产业链失衡问题，以及“十四五”期间我国光伏装机量将保持高景气增长等，明确未来光伏产业的发展应回归对电池新材料、新技术的研发，通过技术革新实现产业健康发展，也必然会传导至二级市场形成量价合理匹配的震荡攀升行情。
3、目前来看，9月美联储加息的概率有多大？
巨丰投顾丁臻宇：9月加息的概率非常大，市场争议的点在于加息幅度是75bp还是50bp。
4、防水茅东方雨虹最近跌停，回调幅度很深，是否意味和地产基建相关个股，未来成长性堪忧？
巨丰投顾丁臻宇：与地产关系密切的行业和企业，阶段性业绩表现预计不会太好，还是要注意短期跟踪。
5、 在之前股票教科书中，都强调汽车是强周期行业。但最近几年爆火的新能源车行业，是否将弱化甚至是彻底改变汽车强周期属性吗？
汽车行业强周期属性依然存在，只是新能源汽车在由0-1，由1-100的过程中，面临快速增长的情况，阶段性的高成长并不会改变其长期强周期属性。
6、最近市场追逐钒电池概念个股，随着钠电池和石墨烯等电池上位，是否锂电池和锂矿等产业面临风险？
巨丰投顾赵玲：目前钒电池、钠电池、石墨烯等电池还没有进行大规模商业化应用，锂电池短期的垄断地位，尤其是在动力电池领域还无法撼动。不过目前锂电池和锂矿估值过高，不宜追涨。
7、全球首个二氧化碳+飞轮储能示范项目将在成都亮相，充电两小时存电两万度。飞轮储能是什么？
巨丰投顾赵玲：二氧化碳储能是压缩气体储能的一种，它能为电网运行提供调峰、调频及黑启动等多种服务，能够显著提高电力系统的灵活性及安全性，是新型电力系统构建的支撑技术。
8、恒生科技连续反弹，针对港股科技股绞杀结束了？
巨丰投顾郭一鸣：政策支持平台经济，互联网企业业绩良好，对恒生科技带来整，整体底部有望抬升，但整体或仍有反复。
9、新能源发展这么久，为何还在缺电？
巨丰投顾郭一鸣：新能源发电不断增加，但是还不能满足需求，也就是说供给的小于需求，所以还是缺电。另外，今年极端天气以来，用电需求猛增，也是导致缺电的核心因素。
10、每8对夫妻有一对生育困难，辅助生殖市场迎来了政策红利?
巨丰投顾朱华雷：近期，在政策层面上，辅助生殖技术有望纳入到医保范围，在政策面扶持下，辅助生殖产业链公司有望充分受益政策红利，迎来产业发展新机遇。目前，辅助生殖板块的A股公司涵盖不孕不育治疗、辅助生殖基因技术、辅助生殖医疗服务、孕激素类药物等。
11、理想汽车布局高压电驱动，SiC功率器件获更多应用， SiC功率器件哪些公司可以布局？
巨丰投顾朱华雷：从二级市场来看，华润微、斯达半导、国星光电、海特高新、捷捷微电等公司在 SiC功率器件领域均有布局。
12、农业农村部表态，培育和打造富硒农产品知名品牌，农业股是否有一波行情？
巨丰投顾朱华雷：从近期市场表现来看，种业概念以及粮食概念股呈现市场活跃，金健米业、中恒集团、荃银高科、大北农、农发种业、丰乐种业等概念股受到市场热炒，短期来看，在政策消息刺激下，种业板块有望呈现阶段性活跃。 免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担