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【最具潜力35岁以下创投明星】复星昆仲金华龙:把创业者当兄弟 真正做创业者的合伙人

2017-8-11 02:14| 发布者: qq98780| 查看: 259| 评论: 0

摘要: 市场及媒体合作屠晶晶010 84535220转6309zoetu@zero2ipo.com.cn摘要做VC后,金华龙感触最深的是,如果对行业没有深刻的了解,不可能投出好的项目,因为判断某一个项目是基于对行业的全面深刻的认识,创业公司一 ...

市场及媒体合作

屠晶晶

010 84535220转6309

zoetu@zero2ipo.com.cn

摘要做VC后,金华龙感触最深的是,如果对行业没有深刻的了解,不可能投出好的项目,因为判断某一个项目是基于对行业的全面深刻的认识,创业公司一把手是公司能走多远的关键。而他们的理念就是,把创业者当兄弟,真正做创业者的合伙人。

【编者按】2005年,沈南鹏离开携程加入了刚刚进入中国的红杉资本,熊晓鸽带领IDG完成了最初的互联网投资布局,徐新离开霸菱投资,创办今日资本……

10年后,继承他们衣钵的新生代80后投资人们开始逐渐展露头角。他们中有些创办了自己的基金,有些人成为机构中中坚力量。在投资行业中,他们代表了未来的趋势,也是创业者梦寐以求见到的“伯乐”。

在他们身上可以看到下一个“风口”,下一个“独角兽”,下一个沈南鹏和熊晓鸽。《投资界》年底大型策划《寻找未来:谁是最具潜力的35岁以下投资人》希望和读者一起去见证下一位明星投资人的诞生!

【人物档案】

姓名:金华龙

年龄:32岁

星座:双子座

职位:复星昆仲资本投资总监

投资方向:互联网金融、汽车及房产相关的互联网项目、O2O以及企业服务领域

代表案例: 量化派、博车网、8天在线、徙木金融、摩卡爱车、小微律政等

2015年的最后一天,上海。金华龙即将完成年度最后一次飞行,候机间隙,他在朋友圈发了一张自己过去一年出差的航线图,图上密密麻麻,显示着多次往返于北京-上海等城市的线路。忙碌、风尘仆仆地穿梭于各地机场和各地的项目间,大抵是多数VC投资人的共性,金华龙也不例外。“今年一共出差80多趟,这还算少的,去年出差了150来趟。”金华龙笑着说道。

聊到星座的话题,“我是双子座啊,双子座一般情商很高,智商也很高,”金华龙一边“自夸”,一边哈哈大笑。“对事认真,对人感恩”,他的微信个性签名这样写着。

【投资基因】

大学毕业后,金华龙进入了上海复地集团投资部负责房地产投资分析,工作2年后,他只身前往波士顿大学攻读MBA。在他2007年临近MBA毕业之际,正值中国资本市场鼎盛时期,“坦白说,当时并不清楚自己适合做什么,一方面投资银行听起来很fancy,另一方面我也觉得通过做投行能够很好地了解境内外资本市场,未来无论做什么都会很有帮助。”于是,他面试了多家投资银行,也拿到了多家投资银行的offer,最后选择去了中金公司(CICC)投行部,帮企业做重组改制、IPO、IPO之后的再融资、并购等。

在大机构工作,只用做好自己负责的一块事,“浇好自己的一亩地”,多为被动且循规蹈矩地按要求操作。“这样干了5年,确实干腻了。我还是希望在工作中能发挥自己的主观能动性,把工作和自己的兴趣爱好结合起来,发挥自己的优势。”

而一次给自己一个创业的朋友帮忙让他接触了很多VC,这也让他格外兴奋,因为对数字极为敏感、很喜欢与人打交道的他觉得,风投这个行当非常有趣,能充分发挥自己的主观能动性与企业共同发展,也很容易让人有成就感。

2013年,金华龙加入复星昆仲做早期项目投资。转行VC后,金华龙感触最深的就是,如果对行业没有深刻的了解,不可能投出好的项目,因为判断某一个项目是基于对行业的全面深刻的认识,创业公司一把手是公司能走多远的关键。

【投资风格】

投资方法论:3大挑项目逻辑 原则上只投行业第一

每个投资人都有自己的一套打法,金华龙说,自己的投资风格相对较为谨慎,只投自己熟悉的领域。在投资时,他会先选择一个大跑道,然后全产业链的进行分析,做到对行业足够了解,对行业内每个节点、每个细分领域中靠前的公司足够了解,只有这样才能知己知彼。有了足够的了解,再选择能产生核心价值的数一数二的公司,原则上只投行业第一,投行业第二的理由是能让他看到这个第二名能在不远的将来成为行业第一。

金华龙给出了自己挑选项目时的三点投资逻辑:第一,项目本身处在一个大的行业里,小行业很难出大鱼;第二,企业做的事情是刚需,而不是浅层的需求,最好是对某些行业的效率产生了较大的提升;第三,创业团队需要是这个领域中最强的,并且自己和创业者要“来电”。

伟大的伯乐都长了一双“火眼金睛”,在创业者还很弱小的时候就能立刻从人群中辨识出“千里良驹”。作为投资人,看项目无数,阅人无数,金华龙也道出了自己偏好的创业者类型:从年龄上来讲,25~45岁的创业者比较好,毕竟综合能力需要一定时间的积累。从性格上来讲,创业者的聪明、勤奋和高情商三要素缺一不可。

真正做创业者的合伙人

帮创业者开拓业务、招靠谱的人、后续融资、PR宣传……总体来说,投资机构的投后管理大抵如此。金华龙说,现在新的创业者对资本市场越来越懂,他们除了看你能够提供的钱以外,更加看重的是你能给他提供的额外的东西,包括开拓业务、资本市场的引导、公共关系的协助等等。

“复星是一个全球性的投资集团,目前大概有一千多亿美元资产,有地产、零售、医药、钢铁、矿业、金融、投资等几块主业,其中投资业务遍布全球,而复星昆仲资本作为复星最前端的投资平台,能够在集团内部做很多协同,给被投企业提供帮助。不过复星的资源也仅仅是我们给被投企业提供服务的一部分,项目团队的个人资源也愿意充分向被投企业提供,我们甚至经常在聊新项目的时候发现有合作点,顺手就帮被投企业对接了。”

“在VC的投后服务方面,我一直强调是投后服务不是投后管理,说成是投后管理就生分了。投后服务第一是看你有没有能力,第二是看你有没有意愿。别的基金的投后服务我们都有,别的基金没有的我们也有。”金华龙一边说着,一边从兜中掏出自己的手机微信给记者看,在搜索栏里搜金华龙投过的量化派这个项目,跳出来100多个包含量化派的小群,全部是他帮忙对接的资源,有投资人的、数据的、合作项目的、媒体的、招聘的……而搜索他所投资的其他项目,也能搜出百十来个群。

“我们是想要真正做创业者的合伙人。我们将平时三分之一以上的时间花费在投后上。每一个创始人,我们都把他当兄弟,也希望他们把我们当兄弟,绝不仅仅是投资人和创业者的关系。有时接触到一些很好的项目,可能从阶段或者内部有不同意见导致最终没有投这个项目时,我们也会私下建立朋友关系,给他们介绍相关业务合作,广积善缘。”

【投资案例】

量化派

量化派的创始人周灏曾先后在北京大学、美国莱斯大学深造,在华尔街弄潮。“他很聪明,也特别勤奋,”金华龙说。

量化派是一个通过大数据做个人信用分析及利率定价的消费金融领域的创业项目,复星昆仲领投了量化派的超级天使轮,当时量化派团队只有5个人,金华龙在投资该团队后,除了给他们介绍相关企业业务合作,还利用复星集团强大的资源陪他们与政府谈牌照等相关事宜。另外,他也主动帮企业跟很多基金建立了联系,撮合他们谈后续融资。公司目前已经实现盈利,业务发展高歌猛进。

金华龙说,量化派在复星昆仲投资后的一年左右时间内,估值翻了4倍多。

博车网

金华龙所说的“投行业第二的理由是能够让他看到这个第二名在不久的将来会成为第一名”,博车网就是一个典型的行业第二反超行业第一的例子。

博车网是一个以服务保险公司的事故车拍卖切入汽车后服务市场的,当时金华龙遇到这个项目时,其业务量只有该细分领域行业第一名的三分之一,但是在复星昆仲投资6个月以后反超行业第一,并且目前一直维持在行业第一的位置。此外,6个月的时间内,博车网的估值翻了3倍多。“那您觉得博车能成功反超行业第一的原因是什么?”记者问,“第一是团队明显优于竞争对手,第二是行业格局未定,”金华龙回应。

【看好的领域】

2016新的一年开始了,人们又开始了对新一年的期盼。那么,新的一年的投资机会在哪里呢?金华龙认为,企业服务、供应链金融、财富管理等领域有很大的投资与创业机会。

企业服务

企业服务是金华龙最近开始关注的领域,他说,企业服务中的诸多细分领域仍有很多需求未被满足,也仍有很大的效率尚待提升。不过,在这其中,一些低频且单次赚钱少的项目一般不投。

供应链金融

“互联网金融是一个值得持续关注的领域”,他觉得,互联网金融中的供应链金融体量足够大,一些中小企业有各种各样的融资需求,但是没有太多东西做抵押,很难获得银行的信用需求。虽然应该已经有很多人在做供应链金融了,但是目前没有做的特别大的,如果创业公司能够卡住细分行业领域中的某些交易节点,就有机会做大。

财富管理

随着经济的发展,中国有钱人越来越多,理财意识也越来越强,但是现有机构无法完全满足这种需求,也没有特别好的机构来提供相关服务。金华龙说,美国已经有互联网公司开始在财富管理领域逐渐崭露头角,比如通过机器提供自动化服务等,他们也正在看相关项目。

【给创业者的话】

创业是个九死一生的事情,不要为了创业而创业,如果没有信心在自己所做的细分领域做到行业第一,那可能就还不适合出来创业。

造跑车其实不如造大众车赚钱,尽量选择在满足大众需求的领域创业,做大一个满足小众人群需求的业务有非常高的难度。回归商业本质,要时刻想着未来如何赚钱(尽管不一定现在就要盈利),尤其是在资本市场不太好的时候,切勿单纯追求业务规模,把钱浪费在撤了补贴就不来的伪用户上。

最后,选择志同道合的人同行,选择有能力并且有意愿在你身上花时间,助推你发展的投资机构。

我们所采访的每一位投资人都已在业内得到一定地认同,或许他们还没有今天沈南鹏、熊晓鸽等人的成绩,但他们并不缺少成为前者的可能。我们精心挑选业内最具潜力的80后投资人,透过与他们的深度采访和投资案例剖析,首次展现给读者们这个正在崛起的投资人群体---------------------------------


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