收评：午后两市低位盘整沪指翻红 光伏等赛道股反弹

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                　　8月29日消息，指数早间低开后震荡回升，午后两市低位盘整，沪指翻红，深成指、创业板指水下徘徊。板块方面，光伏、储能、军工等赛道股迎来反弹，家电、旅游、食品饮料等大消费板块走强，煤炭、石油等资源股午后异动拉升；银行、证券、白酒等权重板块较低迷，CRO概念、贵金属、汽车等板块走弱。总体来看，个股涨多跌少，两市超3000股飘红，今日成交缩量明显，成交额不足万亿元。
　　截止收盘，沪指报3240.73点，涨0.14%，成交额为3637亿元；深成指报12018.16点，跌0.34%，成交额为4821亿元；创指报2630.51点，跌0.37%，成交额为1581亿元。
　　盘面上，酒店及餐饮、油气开采、空气热能泵板块涨幅居前，云游戏、CRO概念、贵金属板块跌幅居前。
　　热点板块：
　　1、虚拟电厂
　　恒实科技(13.150, 1.75, 15.35%)、中电兴发(7.730, 0.50, 6.92%)、国能日新(89.520, 4.31, 5.06%)、万里扬(11.460, 0.44, 3.99%)、万胜智能(16.770, 0.84, 5.27%)等多股表现强势。
　　消息面上，深圳虚拟电厂管理中心近日成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。
　　2、军工
　　中船科技(13.950, 1.27, 10.02%)、光威复材(78.400, 9.95, 14.54%)、火炬电子(44.340, 1.44, 3.36%)、钢研高钠、菲利华(60.940, 3.01, 5.20%)多股活跃。
　　东北证券(7.260, -0.14, -1.89%)表示，多数军工企业披露中报，行业景气度自上而下传导。截至 2022 年 8 月 26 日，申万国防军工板块中已有 85 家公司披露 2022 年中报或中报业绩快报，其中 18 家企业归母净利润同比增长50% 以上，业绩表现亮眼。业绩增速排名前五的公司分别为盛路通信(7.870, -0.16, -1.99%)（军工电子）、振华科技(115.500, -1.73, -1.48%)（军工电子）、长城军工(12.060, 0.13, 1.09%)（地面兵装）、合众思壮(6.860, -0.07, -1.01%)（维权）（军工电子）、安达维尔(10.970, 0.03, 0.27%)（航空装备），表明军工上游电子元器件板块景气度保持高涨，军工行业景气度有序自上而下传导，有望实现板块整体高增长。

　　消息面：

　　1、监管拟全面规范IPO投价报告形成过程，明确八类禁止行为。
　　2、国家将自9月份开始投放政府猪肉储备。
　　3、 五部门：推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能(8.570, -0.03, -0.35%)电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。
　　机构观点：
　　方正证券(6.910, -0.10, -1.43%)认为，当前A股市场进入了牛市的下半场，结构性行情为主，系统性行情为辅，结构性牛市的下半场最主要特征，就是行情主线从无序投资转向为有序投资，经济基础决定了2440点以来的结构牛市行情主线就是“科技+新能源”，未来A股每一次起起落落，都是一次“大浪淘沙”过程，站在新经济基础之上的真正高成长股市值将不但壮大，伪成长、代表旧经济的个股市值将逐步萎缩，市场由之前的“八二”现象转为“二八”现象，“科技+新能源”主导下的新“二八”现象仍为未来牛市行情的常态化现象。
　　中信证券(19.370, -0.03, -0.15%)指出，本周已开启的切换预计将持续推进，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”；同时，政策加力应对经济压力，货币政策已先行，国常会19条接续稳增长，中报集中披露并收官，热门行业难超预期，部分冷门行业难低预期，外部通胀及衰退风险依然较大，内外因素叠加下，预计A股波动将进一步加大，建议配置重心继续转向偏冷门行业。
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                                                                        责任编辑：冯体炜

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